Jak dodać Wydarzenia dla wielu Kontaktów jednocześnie?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 9 maja 2019r.

Dzięki Berg System możesz jednocześnie dodawać Wydarzenia dla wielu Klientów z wybranych grup.

 

dodaj wydarzenie 1

 

W modułach Kontakty>OsobyKontakty>Firmy w prawym górnym rogu widoczny jest przycisk Dodaj Wydarzenia. Dzięki niemu dodasz do Systemu wydarzenia dla wszystkich Kontaktów widocznych w tabeli poniżej.

Warto pamiętać, że treści w tabeli mogą być filtrowane. Po nałożeniu wybranych filtrów na jej zawartość, Wydarzenia zostaną dodane jedynie do wyników wyszukiwania, zamiast do wszystkich Kontaktów.

Przykład

 

czarne memu_osoby 2

 

Jeśli chcesz zaplanować wykonanie telefonów do każdego z Klientów indywidualnych, którzy są opisani tagiem dzieci, przejdź do modułu Kontakty>Osoby.

Następnie ustaw filtr Tagidzieci.

 

tag dzieci 3

 

Po otrzymaniu wyników wyszukiwania użyj przycisku Dodaj wydarzenia w prawym górnym rogu strony. Zostanie wyświetlony formularz.

 

dodawanie wyd 4

 

Wybierz rodzaj wydarzenia z listy na górze formularza i uzupełnij pozostałe pola. Po zatwierdzeniu informacji, Wydarzenia będą widoczne się w module Kalendarz.

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.