Berg System umożliwia tworzenie graficznego odzwierciedlenia wszystkich Procesów w organizacji. Najczęściej stosowane Procesy to: kredytowe, leasingowe i pożyczkowe. Klienci stosują ten moduł również do mniej oczywistych procesów jak np. rekrutacyjny czy obsługowy.
Przejście do Ustawień Procesów
Sposób I - modułu Szanse Sprzedaży - Proces Sprzedaży
By utworzyć nowy Proces przejdź do modułu Szanse Sprzedaży>Proces sprzedaży i użyj przycisku + widocznego w górnej części ekranu.
Sposób II - przez Ustawienia Systemu
Innym sposobem na przejście do części Systemu przeznaczonej do konfigurowania Procesów jest użycie wybranie opcji Ustawienia>Ustawienia systemu w lewym górnym rogu ekranu.
Przejdź do Sekcji Sprzedaż, a poniżej wybierz Zakładkę Proces sprzedaży.
Dodawanie nowego Procesu Sprzedaży
Użyj zielonego przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu, by utworzyć Proces.
Zostanie otwarty formularz Dodawanie procesu sprzedaży. Uzupełnij pole Nazwa i zatwierdź przyciskiem Dodaj, widocznym poniżej.
Nowy Proces zostanie zapisany i widoczny w tabeli.
Tworzenie Kroków Procesu
Każdy z Procesów powinien być podzielony na Etapy - Kroki. Zakończenie kolejnych Etapów przez Szansę Sprzedaży przybliża ją do sfinalizowania.
By utworzyć nowy Etap, przejdź do zakładki Kroki i użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu.
Zostanie otwarty formularz służący do tworzenia Kroku. Wprowadź Nazwę Etapu, Pozycję w Procesie i wybierz z listy Proces, do którego należy Etap. Lista dostępnych Procesów rozwinie się po kliknięciu w polu Proces sprzedaży. Możesz także wybrać kolor, którym oznaczony będzie etap na schemacie. Po wprowadzeniu zmian zatwierdź je przyciskiem Dodaj.
Analogicznie utwórz pozostałe Kroki. Będą widoczne w tabeli w tej samej Zakładce.
Tworzenie checklist dla Kroków
Dla każdego z Kroków możesz utworzyć listę zadań, na które ten się składa.
By ją utworzyć kliknij przycisk Checklista przy odpowiadającym Etapie Procesu sprzedaży w zakładce Kroki.
W kolejnym widoku użyj przycisku Dodaj. Zostanie otwarty przycisk Dodawanie punktu checklisty.
Wprowadź Nazwę Zadania i zatwierdź przyciskiem Dodaj.
Utwórz pozostałe Zadania w podobny sposób.
Ukończony, skonfigurowany proces będzie widoczny w module Szanse Sprzedaży - Proces Sprzedaży
Konfiguracja
Moduł Szanse Sprzedaży - Proces posiada wiele możliwości konfiguracyjnych. Możesz między innymi ustawić Zadanie z checklisty jako Wymagane. Przejście do kolejnego Etapu Procesu nie będzie możliwe, dopóki takie zadanie nie zostanie wykonane.