PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Ustawienia – Jak dodać nowy Produkt?
Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 7 maja 2019r.
Zaktualizowano dnia: 7 maja 2019r.
Sekcja produkty w Berg System dzieli się na Rodzaje produktów, Producentów produktów i Produkty. Każdy z produktów musi przypisaną informację o jego Producencie oraz Rodzaju produktów, do których należy. Dlatego też przed utworzeniem nowego produktu, należy dodać Rodzaje produktów, które sprzedaje organizacja oraz Producentów do dwóch odrębnych list.
By przejść do części Systemu poświęconej Produktom należy otworzyć Ustawienia.
W tym celu wybierz przycisk Ustawienia znajdujący się w górnej części panelu nawigacji po lewej stronie.
Z rozwiniętej listy wybierz opcję Ustawienia systemu.
W górnej części ekranu widoczne są dostępne sekcje. Spośród nich wybierz Produkty.
Tworzenie listy Rodzajów produktów
Każdy z produktów należy do określonej grupy – są to Rodzaje produktów. Przykładowymi Rodzajami produktów banku są kredyty lub lokaty. Bank może oferować kilka produktów należących do Rodzaju Kredyty, np. hipoteczny i gotówkowy.
By utworzyć nową grupę produktów, wybierz przycisk Rodzaje produktów pod paskiem dostępnych sekcji. Zostanie wyświetlona lista Rodzajów produktów wprowadzonych do Systemu.
By utworzyć nowy Rodzaj produktów użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie rodzaju produktu.
Wprowadź Nazwę nowego Rodzaju produktu i zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.
Tworzenie listy Producentów
By dodać nowego Producenta produktów wybierz przycisk Producenci produktów pod paskiem dostępnych sekcji. Zostanie wyświetlona lista Rodzajów produktów wprowadzonych do Systemu.
By dodać nowego Producenta użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie producenta produktu.
Wprowadź Nazwę nowego Producenta produktu i zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.
Dodawanie nowego Produktu
By utworzyć nowy Produktów, wybierz przycisk Produkty pod paskiem dostępnych sekcji.
Użyj zielonego przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie nowego produktu.
Uzupełnij pole Nazwa oraz wybierz Rodzaj i Producenta z list dostępnych po kliknięciu na odpowiadające im pola. Następnie zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj w prawym dolnym rogu formularza.
Najszybszym sposobem powrotu do poprzedniego widoku jest wybranie przycisku Produkty ze ścieżki widocznej na powyżej kartoteki Produktu.