Jak generować wynagrodzenia z pliku prowizyjnego od Towarzystw ?

   W Berg System można z plików prowizyjnych dostarczonych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wygenerować prowizję z podziałem na każdego ze Współpracowników. 

Kluczowe jest ustawienie prowizji na poszczególnych produktach. Należy pamiętać, że na umowie w Systemie na produkcie są szczegóły prowizji i to według nich jest liczona prowizja.

Dla ułatwienia procesu wygenerowania wynagrodzenia procedura została ponumerowana według kroków postępowania.

Aby wygenerować plik do wypłaty dla poszczególnych Współpracowników należy:

   1. Z menu bocznego wybrać Moduł Prowizje i wynagrodzenia a następnie Generuj wynagrodzenia.

  2. Następnie należy wybrać plik z którego mają być wygenerowane wypłaty. Ważne: plik musi być w formacie CSV.

Trzeba wybrać odpowiednie kolumny z listy rozwijanej:

• Numer polisy,
• Identyfikator ryzyka,
• Wartość przypisu (wysokość raty),
• Prowizja dla firmy,
• Data raty.

3. Po załadowaniu pliku z prowizjami należy przejść do kroku następnego – Generowania prowizji. 

4. Jeżeli wszystko się zgadza można Zatwierdzić do wypłaty. Jeżeli zaszły jakieś rozbieżności klikamy Stwórz prowizje ponownie.

5. W ostatnim kroku wybieramy Wypłać wynagrodzenia. Są do wyboru dwie opcje

•  zatwierdź do wypłaty jest cofnięciem do kroku nr 3 aby np ponownie wygenerować prowizje
•  zobacz Listę wynagrodzeń jest odnośnikiem do widoku podsumowania wypłaconych prowizji i samej Listy wynagrodzeń. 

Wybierając opcję Zobacz szczegóły pokazują się szczegóły wypłaty wybranego Współpracownika

Po zaimportowaniu plików sprzedażowych z TU na każdej polisie w Systemie otrzymamy zestawienie wyliczeń prowizyjnych, czyli porównanie prowizji planowanej na danej polisie z prowizją otrzymaną.

Przykładowy plik:

Przykładowy plik do importu prowizji