Jak generować wynagrodzenia z pliku prowizyjnego od Towarzystw ?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 31 lipca 2019r.

   W Berg System można z plików prowizyjnych dostarczonych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wygenerować prowizję z podziałem na każdego ze Współpracowników. 

Kluczowe jest ustawienie prowizji na poszczególnych produktach. Należy pamiętać, że na umowie w Systemie na produkcie są szczegóły prowizji i to według nich jest liczona prowizja.

Dla ułatwienia procesu wygenerowania wynagrodzenia procedura została ponumerowana według kroków postępowania.

Aby wygenerować plik do wypłaty dla poszczególnych Współpracowników należy:

   1. Z menu bocznego wybrać Moduł Prowizje i wynagrodzenia a następnie Generuj wynagrodzenia.

menu boczne generowanie

  2. Następnie należy wybrać plik z którego mają być wygenerowane wypłaty. Ważne: plik musi być w formacie CSV.

przeciagnij

Trzeba wybrać odpowiednie kolumny z listy rozwijanej:

  • Numer polisy,
  • Identyfikator ryzyka,
  • Wartość przypisu (wysokość raty),
  • Prowizja dla firmy,
  • Data raty.

import danych prowizyjnych

3. Po załadowaniu pliku z prowizjami należy przejść do kroku następnego – Generowania prowizji. 

generuj prowizje 3 

 

4. Jeżeli wszystko się zgadza można Zatwierdzić do wypłaty. Jeżeli zaszły jakieś rozbieżności klikamy Stwórz prowizje ponownie.

zatwierdzenie wypłaty

5. W ostatnim kroku wybieramy Wypłać wynagrodzenia. Są do wyboru dwie opcje

wypłać wynagrodzenia

  •  zatwierdź do wypłaty jest cofnięciem do kroku nr 3 aby np ponownie wygenerować prowizje
  •  zobacz Listę wynagrodzeń jest odnośnikiem do widoku podsumowania wypłaconych prowizji i samej Listy wynagrodzeń. 

Wybierając opcję Zobacz szczegóły pokazują się szczegóły wypłaty wybranego Współpracownika

zakładla szczegóły

Po zaimportowaniu plików sprzedażowych z TU na każdej polisie w Systemie otrzymamy zestawienie wyliczeń prowizyjnych, czyli porównanie prowizji planowanej na danej polisie z prowizją otrzymaną.

porównanie prowizji

Przykładowy plik:

Przykładowy plik do importu prowizji

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.