Jak dodać pole nowe na Karcie Kontaktu?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 30 maja 2019r.

1. Przejście do właściwej części ustawień

 

Kliknij przycisk Ustawienia Systemu (widoczny w lewym górnym rogu ekranu, poniżej zdjęcia profilowego) i wybierz opcję Ustawienia systemu z rozwiniętej listy.  Następnie przejdź do Sekcji Zarządzanie polami.

 

kontakty pola

 

Upewnij się, że napis Dane osobowe poniżej listy sekcji wyświetla się na zielono. W przeciwnym przypadku, kliknij na niego i wybierz Wybierz kartę Współpracownicyspośród trzech przycisków widocznych poniżej.

2. Uruchomienie formularza dodawania

 

Użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.

 

karta pole dodatkowe

3. Wypełnienie formularza

Uzupełnij dane informacjami, tak, by zaprojektować pole odpowiadające Twoim potrzebom.
Każda informacja będzie odpowiadała za inną właściwość nowego pola:

Nazwa

Napis wyświetlany obok nowo utworzonego pola, określa rodzaj informacji w nim zawartej.

 

Pozycja

Odpowiada miejscu, w którym pole będzie widoczne w komórce.
Przy tworzeniu kilku kolejnych pól warto ustawić dla nich pozycje oddalone od siebie np. 10, 20 i 30 zamiast 1, 2 i 3. Pola będą wyświetlane tak samo, ale jeśli w przyszłości będziesz chciał dodać nowe pole miedzy nimi, nie będziesz musiał zmieniać numeracji starych pól, a zamiast tego dodasz pole mające pozycję 15. Kolejność wyświetlania pól została przedstawiona na ilustracji poniżej:

pozycje pole dodatkowe

 

Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie pola dodatkowego.

Rodzaj pola

 

Wybierając jedną z opcji w tym polu, zdeklarujesz, w jaki sposób Twoje pole będzie odzwierciedlało informację, której dotyczy. Możesz wybierać spośród 6 rodzajów pól: textcheckboxdatanumbertextareaselect.

 

Zakładka i grupa danych

Informacje o Zakładce i Grupie danych służą do zdeklarowania miejsca, w którym pole będzie widoczne w Kartotece.

Jeśli przypiszesz pole w Zakładce Pola dodatkowe, możesz umieścić je w istniejącej grupie danych lub utworzyć nową. By ją utworzyć, wpisz nazwę w polu Grupa danych – nowa grupa danych zostanie utworzona razem z polem po zatwierdzeniu formularza.

Jeśli wybierzesz inną zakładkę niż Pola dodatkowe, skopiuj jej nazwę do pola Grupa danych.

Szczegółowe informacje o ustawieniach pozycji pola w Kartotekach znajdziesz tutaj.

Pokazać w wyszukiwarce

 

Wybranie opcji TAK umożliwi filtrowanie Współpracowników według informacji zawartej w polu.

Pokazać w tabeli

Wybranie opcji TAK spowoduje, że informacja w nowym polu będzie wyświetlana w tabeli z podsumowaniem danych pracowników w module Zespół.

4. Zapisanie formularza i utworzenie nowego pola

Po wypełnieniu formularza, zatwierdź go za pomocą zielonego przycisku Dodaj. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo, nowe Pole będzie wyświetlało się na Kartotece Współpracownika, dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

Przewiń do góry