Program CRM dla doradców inwestycyjnych, AFI i Domów Maklerskich

Wszystko czego potrzeba do obsługi klienta i zwiększenia sprzedaży

bergsystem_inwestycje_plant

Generuj raporty inwestycyjne i nie przegap termiów zapadalności obligacji

 Berg System pilnuje tego, o czym łatwo zapomnieć w natłoku codziennych zadań. Stworzony aby rozwiązywać problemy doradców inwestycyjnych, AFI i Domów Maklerskich

bergsystem_ico_kontakty_circle
KONKTAKTY

Uporządkuj bazę kontaktów, klientów i umów

Wszystkie informacje o klientach i umowach w jednym miejscu. Dodatkowo każdy z klientów i każda umowa posiada kartotekę zawierającą szczegółowe informacje oraz podpięte załączniki. 

bergsystem_ico_processprzedazy_circle
PROCES SPRZEDAŻY

Pozyskanie klienta ułożone w proces

Pozyskanie Klienta jest prostsze gdy jest ułożone w proces. Realizuj go zgodnie z wymogami KNF. 

Zdefiniuj poszczególne etapy kontraktu z Klientem. Kontroluj każdy z etapów. Zarządzaj leadami, przewiduj przyszłe przychody.

bergsystem_ico_sprzedaz
SPRZEDAŻ

Obsługujemy wszystkie produkty inwestycyjne

Berg System obsługuje wszystkie produkty inwestycyjne: akcje, obligacje, TFI i inne. 

Rozliczenia możesz prowadzić w każdej walucie. Do każdego produktu możesz przypisać odpowiednie dokumenty (np. prospekt emisyjny). 

bergsystem_ico_cross-selling
CROSS-SELLING

Zarabiaj na dosprzedaży

Wykorzystuj potęgę danych, które masz. Dzięki temu, możesz Klientowi zaproponować kolejny, dopasowany do niego produkt w odpowiednim czasie. 

bergsystem_ico_kontakty_circle
KONTAKTY - RAPORT INWESTYCYJNY KLIENTA

Generowanie raportów inwestycyjnych

Generowanie wyspecjalizowanych raportów inwestycyjnych dla produktów objętych usługą doradztwa 

bergsystem_panelklienta_logowanie
bergsystem_ico_kontakty_circle
PANEL KLIENTA

Portfel inwestycyjny dostępny online

Udostępnij każdemu Klientowi dostęp do jego Panelu. Dzięki temu będzie miał dostęp do aktualnych wycen, informacji rynkowych czy też nowych ofert. W każdej chwili będzie mógł sam sprawdzić wartość swojego portfela.

Liczby mówią same za siebie

+
doradców finansowych korzysta z Berg System
produktów na kliencie
mln
zrealizowanych inwestycji

Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom z branży inwestycyjnej zwiększyć sprzedaż

Zapewniamy bezpieczeństwo na poziomie systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych

Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.

bergsystem_ico_wdrozenie

Pomożemy przy wdrożeniu i konfiguracji systemu

Nauczymy Cię jak w pełni wykorzystać funkcje systemu, aby więcej zarabiać. Pomożemy również przenieść Twoje dane z innych systemów.

bergsystem_ico_chmura

Zawsze masz łatwy dostęp do swoich danych

W każdym momencie możesz nie tylko zaimportować dane, ale również odzyskać z systemu informacje dotyczące klientów i umów. Nie wiążą Cię z nami długoterminowe umowy.

bergsystem_ico_bezpieczenstwo

Dbamy o bezpieczeństwo

System Berg CRM posiada najwyższej klasy zabezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jest w pełni zgodny z wymogami GIODO. Zapewniamy także codzienny back-up danych.

bergsystem_ico_koszty

Sam kontrolujesz koszty systemu

Nieważne czy jesteś doradcą finansowym czy dużą multiagencją ubezpieczeniową. Nasz cennik dostosowany jest do Twoich aktualnych potrzeb. Na bieżąco możesz zmieniać ilość użytkowników i płacić za tyle, ile naprawdę potrzebujesz.

Przewiń do góry