Program dla Multiagencji Ubezpieczeniowej

Prosta, intuicyjna i profesjonalna obsługa Twoich klientów. Zyskaj bieżący wgląd w relacje z klientami, zarządzaj sprzedażą i obserwuj jej wyniki, dosprzedawaj kolejne produkty i rozliczaj prowizję w jednym miejscu!

Program dla Multiagencji Ubezpieczeniowych to kompleksowe narzędzie, które da Ci ponadprzeciętne możliwości rozwoju biznesu

To program, który stanie się Twoim centrum pracy w Multiagencji. Zacznij dosprzedawać produkty, rozliczaj prowizję i pracuj w jednym systemie. Obsługujemy wszystkie produkty towarzystw ubezpieczeniowych.

bergsystem_ico_kontakty_circle
KARTOTEKA KLIENTA

Wykonuj APK i zbieraj dane zgodnie z RODO

Dane osobowe i teleadresowe klienta, informacje o posiadanych produktach, historia kontaktu, notatki i możliwość załączania dokumentów. Wszystko w jednym module programu CRM, który możesz dopasować do własnych potrzeb, niezależnie od modelu pracy.

program dla agentow ubezpieczeniowych baza danych
program_dla_multiagencji_ubezpieczeniowej_rozliczenia_prowizji
bergsystem_ico_rozliczeniaprowizyjne_circle
ROZLICZENIA PROWIZJI

Rozliczaj prowizję z różnych TU w pełni automatycznie

Otrzymujesz co miesiąc kilka, a nawet kilkanaście różnych plików rozliczeniowych? 

Moduł rozliczenia prowizji rozpozna je wszystkie i przydzieli sprzedaż do każdego pracownika. Oprogramowanie dokona kalkulacji prowizji wszystkich agentów ubezpieczeniowych w kilka minut.

System sam wykryje za Ciebie wszystkie błędy w raportach.

bergsystem_ico_sprzedaz
SPRZEDAŻ

Kto co komu sprzedał i za ile?

Baza sprzedaży, to jedno miejsce dla wszystkich polis. Nie musisz szukać dokumentów i innych danych w systemach TU, wszystko masz w systemie CRM Twojej multiagencji. Każdą sprzedaną polisę i dane o produktach ubezpieczeniowych znajdziesz na koncie klienta. 

Program dedykowany jest wszystkim rodzajom ubezpieczeń: komunikacyjnym, majątkowym, na życie i innym.

program_dla_multiagencji_ubezpieczeniowej_baza_sprzedazy_polis
bergsystem_ico_sprzedaz
SPRZEDAŻ - WZNOWIENIA

Kontrolowanie wznowień zostaw systemom

Chcesz, aby Twoja Multiagencja osiągała stabilnych przychód? Jednym ze sposobów to skuteczna obsługa wznowień. Nasze oprogramowanie sprawi, że nie będziesz już musiał pamiętać o kończących się polisach.

Moduł wznowień przypomni Ci o dacie zakończenia ubezpieczenia każdego klienta, a system wyśle SMS’a do klienta o kończącej się ochronie lub zaległej płatności.

bergsystem_ico_cross-selling
CROSS-SELLING

Zarabiaj na dosprzedaży

Program posiada szerokie możliwości agregowania różnego rodzaju danych. Wykorzystaj ich potęgę. Dzięki ich segmentacji i analizie możesz przygotowywać oferty na rozmaite produkty. Możliwości jest tak wiele, jak historii i realiów, w jakich żyją ludzie.

bergsystem_kontakty_dosprzedaz
bergsystem_ico_komunikacja_wewnetrzna
INTRANET

Firmowa platforma do komunikacji i rozwoju zespołu

Nowa dyrektywa IDD nakłada na agentów obowiązkowe szkolenia w wymiarze 15 godzin rocznie. Wykorzystaj moduł Berg Intranet/e-learning, dostarczaj wiedzy, przeprowadzaj testy i wydawaj certyfikaty.

A wszystkim zarządzaj w Berg System!

Liczby mówią same za siebie

+
użytkowników
%
wznowień polis
mln
prowizji rozliczanych w każdym miesiącu

Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom z branży ubezpieczeniowej zwiększyć sprzedaż

Zapewniamy bezpieczeństwo na poziomie systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych

Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.

bergsystem_ico_wdrozenie

Pomożemy przy wdrożeniu i konfiguracji systemu

Nauczymy Cię jak w pełni wykorzystać funkcje systemu, aby więcej zarabiać. Pomożemy również przenieść Twoje dane z innych systemów.

bergsystem_ico_chmura

Zawsze masz łatwy dostęp do swoich danych

W każdym momencie możesz nie tylko zaimportować dane, ale również odzyskać z systemu informacje dotyczące klientów i umów. Nie wiążą Cię z nami długoterminowe umowy.

bergsystem_ico_bezpieczenstwo

Dbamy o bezpieczeństwo

System Berg CRM posiada najwyższej klasy zabezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jest w pełni zgodny z wymogami GIODO. Zapewniamy także codzienny back-up danych.

bergsystem_ico_koszty

Sam kontrolujesz koszty systemu

Nieważne czy jesteś doradcą finansowym czy dużą multiagencją ubezpieczeniową. Nasz cennik dostosowany jest do Twoich aktualnych potrzeb. Na bieżąco możesz zmieniać ilość użytkowników i płacić za tyle, ile naprawdę potrzebujesz.

Produkt

Kompleksowy program
dla ubezpieczeń

Wykorzystywany przez agentów, multiagencje, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne firmy sprzedające ubezpieczenia. Zgodny z RODO, APK, IDD i regulacjami KNF. Intuicyjna obsługa klientów, zarządzanie sprzedażą, dosprzedaż i rozliczenie prowizji w jednym miejscu.

Agenci ubezpieczeniowi

Multiagencje ubezpieczeniowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Integratorzy ubezpieczeniowi

Brokerzy ubezpieczeniowi

Działy sprzedaży ubezpieczeń

Twoje problemy

Jakie najczęstsze problemy obserwujemy u naszych klientów?

Mało danych i mała sprzedaż

Poszukiwanie polis po różnych systemach

Kontrole KNF: RODO, APK, IDD

Rozbudowana polityka prowizyjna i błędy komplikujące rozliczenia

Brak bieżących raportów

Nasze rozwiązania

Jakimi funkcjami i narzędziami pomagamy je rozwiązać?

Baza kontaktów

Zapewnij sobie kompleksową wiedzę o swoich klientach i ich potrzebach ubezpieczeniowych. Dowiedz się kto i kiedy jakich produktów potrzebuje. Monitoruj historie rozmów, planuj zadania, archiwizuj dokumenty i zapisuj notatki. Uporządkowane dane pozwolą Ci na sprawną dosprzedaż nie tylko produktów ubezpieczeniowych ale i kredytów czy leasingów.

sprawne zarzadzanie portfelem klientow tagi i segmentacja

Baza polis

Zyskaj dostęp do wszystkich sprzedanych polis w jednym miejscu. Z łatwością wykonuj różne czynności, takie jak odnowienia umów, śledzenie rat, dodawanie załączników i generowanie dokumentów. 

Cała baza może być zintegrowana z porównywarką ubezpieczeń i systemem do rozliczeń prowizji.

Zagadnienia prawne

Gromadź zgody RODO i bezpiecznie przechowuj dane klientów, aby mieć nad nimi pełną kontrolę. Przeprowadzone APK Twój klient potwierdzi za pomocą kodu SMS.

Dla doradców, którzy chcą spełnić wymagania szkoleniowe, dostępny jest nasz moduł e-learningowy Berg Intranet.

Rozliczenia prowizji

Bez wysiłku rozliczaj prowizje w całej sieci sprzedaży, niezależnie od modelu współpracy lub skomplikowania polityki prowizyjnej. Nasz system wykryje błędy i automatycznie wygeneruje wynagrodzenie. Dodatkowo zweryfikujesz czy otrzymałeś odpowiednią prowizję od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Raporty i statystyki

Gotowe raporty dedykowane branży ubezpieczeniowej: porównawcze raporty dynamiki sprzedaży, raport sprzedaży nowych polis i wznowień. Wszystko w podziale na rodzaje produktów i źródła pochodzenia.

zarzadzanie zespolem i raportowanie raporty sprzedazy

Najważniejsze funkcje systemu CRM dla ubezpieczeń

Historia pracy z klientem
w jednym miejscu

Automatyczne przypomnienia o wznowieniach i ratach

Dedykowane narzędzie do RODO i APK

Raporty i statystyki, np. dynamika sprzedaży

Nieograniczona przestrzeń na dokumenty
i załączniki

Integracja z porównywarką ubezpieczeniową

Rozliczenia prowizji dla sieci sprzedaży

Zgodność z wymogami KNF i bezpieczeństwo danych jak w TU

Co mówią o nas nasi klienci?

20+

Tekst

31+

Tekst

11000+

Tekst

Wszystkie systemy które mają nasi agenci, te wszystkie narzędzia, z których korzystają - choć nie mają bezpośredniego przełożenia na wyniki Grupy, to potwierdzają tezę, że bez dobrego narzędzia pracy, firma nie jest w stanie się rozwijać i skalować. W tym przypadku, Berg System na pewno nam w tym pomaga.

Te marki nam zaufały

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Dołącz do nas i generuj dodatkowe szanse sprzedaży, zwiększaj sprzedaż już w pierwszym roku i dodatkowo osiągaj ponadprzeciętną liczbę wznowień umów terminowych i innym rodzajów umów odnawialnych.

Sprawdź nasze Case Study i zobacz jak inni generują dodatkowe szanse sprzedaży

#generowanieSzansSprzedazy
Scroll to Top

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.