Kompleksowy program CRM dla multiagencji ubezpieczeniowych
Obsługuj dotychczasowych klientów, pozyskuj nowych, rozliczaj prowizję i dosprzedawaj kolejne produkty!
Pierwszy program stworzony we współpracy z agentami ubezpieczeniowymi
Dzięki podziałowi na moduły, z systemu mogą korzystać zarówno pojedynczy agenci ubezpieczeniowi, multiagencje, brokerzy, integratorzy współpracujący z wieloma OFWCA jak również Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
KARTOTEKA KLIENTA
Baza klientów zgodna w wymogami RODO i IDD
Zbierz najważniejsze informacje o kliencie w jednym miejscu: dane teleadresowe, sprzedane polisy, załączone skany polis a także informacje z Analizy Potrzeb Klienta.
Masz prosty dostęp do wszystkich kontaktów.
SPRZEDAŻ
Baza sprzedanych polis
Szybko i prosto rejestruj sprzedane polisy. Zachowasz porządek w dokumentach, szybko odnajduj niezbędne dane, dodasz załączniki. Dzięki posiadanym informacjom, w przyszłości szybko wznowisz polisę lub rozliczysz prowizję.
Uwaga! Obsługujemy wszystkie rodzaje ubezpieczeń: komunikacyjne, majątkowe, na życie i inne.
SPRZEDAŻ - WZNOWIENIA
Wznawianie polis - automatyczne powiadomienia SMS
Nie musisz pamiętać o kończących się polisach. Wiemy jak ważne są one dla ubezpieczeń dlatego stworzyliśmy automatyczne powiadomienia do doradcy i klienta.
Jednym kliknięciem wznowisz polisę.
ROZLICZENIA PROWIZJI
Automatyczne rozliczanie prowizji
Rozwiązaliśmy problem różnych formatów plików rozliczeniowych w różnych TU. Moduł rozliczeń prowizji importuje wszystkie z nich, a następnie weryfikuje błędy. Odróżniamy prowizje planowane od prowizji rzeczywistych przez co, każda Multiagencja może szybko zweryfikować poprawność raportu otrzymanego z TU, a Agent i OFWCA bezpośrednio po zarejestrowaniu polisy wie jaką otrzyma prowizję.
INTRANET
Rozwijaj swój zespół zgodnie z IDD
Nowa dyrektywa IDD nakłada na agentów obowiązkowe szkolenia w wymiarze 15 godzin rocznie. Wykorzystaj moduł Berg Intranet/e-learning, dostarczaj wiedzy, przeprowadzaj testy i wydawaj certyfikaty.
A wszystkim zarządzaj w Berg System!
CROSS-SELLING
Zarabiaj na dosprzedaży
Wykorzystuj potęgę danych, które masz. Dzięki temu, możesz Klientowi zaproponować kolejny, dopasowany do niego produkt kredytowy lub ubezpieczeniowy w odpowiednim czasie. Zwiększaj sprzedaż niskim kosztem – skontaktuj się z Klientem w najlepszym momencie, by zaproponować mu kolejne produkty.
Liczby mówią same za siebie
Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom z branży ubezpieczeniowej zwiększyć sprzedaż
Zapewniamy bezpieczeństwo na poziomie systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych
Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.
Pomożemy przy wdrożeniu i konfiguracji systemu
Nauczymy Cię jak w pełni wykorzystać funkcje systemu, aby więcej zarabiać. Pomożemy również przenieść Twoje dane z innych systemów.
Zawsze masz łatwy dostęp do swoich danych
W każdym momencie możesz nie tylko zaimportować dane, ale również odzyskać z systemu informacje dotyczące klientów i umów. Nie wiążą Cię z nami długoterminowe umowy.
Dbamy o bezpieczeństwo
System Berg CRM posiada najwyższej klasy zabezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jest w pełni zgodny z wymogami GIODO. Zapewniamy także codzienny back-up danych.
Sam kontrolujesz koszty systemu
Nieważne czy jesteś doradcą finansowym czy dużą multiagencją ubezpieczeniową. Nasz cennik dostosowany jest do Twoich aktualnych potrzeb. Na bieżąco możesz zmieniać ilość użytkowników i płacić za tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
