Cross-selling i Up-selling

Docieraj do Klienta z ofertą, której potrzebuje w danym momencie.

Powiadomienia mail

Kierowane do całego zespołu powiadomienia, dzięki którym wiesz co dzieje się w Twoim zespole i firmie. Nie zapomnisz o wznowieniach polis czy innych ważnych wydarzeniach z życia Klienta.

Powiadomienia SMS

Dzięki integracji z SMSAPI możesz automatycznie powiadamiać Klienta o kończącej się umowie lub przypominać o dacie płatności raty. Możesz również miło zaskoczyć Klienta życzeniami w dniu jego urodzin. Twórz swoje treści SMS oraz dodaj nazwę firmy i handlowca, aby klient wiedział od kogo pochodzi wiadomość.

Segmentacja klientów (tagowanie)

Przypisuj Klientom własne tagi. Od Ciebie zależy jak je nazwiesz: dzieci, VIP, wakacje, kredyt itp. Dzięki temu możesz później wyszukiwać klientów o danym profilu, przypisanych do segmentu, który sam zdefiniowałeś.

Produkty obce

Informacja w rękach doradcy jest tym czym miecz w rękach wojownika. Jeśli wiesz jakie produkty posiada Klient (zarówno kupione u Ciebie jak i u konkurencji) i kiedy się kończą, możesz w odpowiednim momencie skontaktować się, aby przedstawić swoją ofertę.

Obsługa wszystkich produktów

System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne

Pełna elastyczność w konfiguracji

Możliwość dodawania swoich pól i formularzy

Walidacja wypełnianych pól

Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola

Pełna konfiguracja procesów

Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży

RODO i bezpieczeństwo​

Zgodność z RODO. Bezpieczeństwo na poziomie systemów bankowych

Dostęp na każdym urządzeniu

Dostęp z na każdym urządzeniu

Różne dostępy dla różnych pracowników

Różne role i uprawnienia dla każdego współpracownika

Integracje

Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!

Dopasuj CRM do swojej firmy

Mamy gotowe narzędzie CRM, które oferujemy w 3 pakietach funkcjonalnych oraz specjalne rozwiązania dla firm ceniących sobie indywidualne podejście do ich potrzeb. Wykonujemy dodatkowo wdrożenia według wymagań biznesowych klientów różnej wielkości – od MŚP po korporacje.

Abonament

Wybierz jeden z 3 pakietów funkcjonalnych zaspokajających potrzeby od tych podstawowych, po te wyższego rzędu.
Ta opcja jest dla Ciebie, jeśli cenisz sobie gotowe rozwiązania i możliwość samodzielnego dopasowania poszczególnych funkcji i modułów do potrzeb Twojej firmy.

Indywidualne wdrożenie

Wybierz pakiet indywidualny, gdy masz szczególne wymagania dotyczące dopasowania systemu do procesów działających w Twojej firmie.
To rozwiązanie jest dla Ciebie, jeśli wymagasz pełnej konfiguracji systemu oraz stworzenia nowych funkcji, ustalenia SLA czy wdrożenia na Twoich serwerach.
Scroll to Top

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.