Kartoteka Klienta

Wszystkie informacje o Kliencie w jednym miejscu. Widzisz nie tylko to, co Klient od Ciebie kupił, ale przede wszystkim, co jeszcze może kupić!

Widok Klienta 360º

Na Kartotece Klienta znajdziesz wszystkie informacje związane z Klientem. Dane kontaktowe, teleadresowe, dane o posiadanych umowach i prowadzonych szansach sprzedaży a także załączniki, notatki i pełną historię kontaktu

bergsystem_kontakty_kontakt360_katarzyna

Widzisz nie tylko to, co Klient od Ciebie kupił, ale przede wszystkim, co jeszcze może kupić!

Szybkie czynności

Kartoteka Klienta to nie tylko miejsce gromadzenia danych i ich edycji. To miejsce z którego szybko dodasz nową sprzedaż czy szansę sprzedaży.

bergsystem_sprzedaz_wznowienia_tabela_okno_v2

Szybko dodasz zadanie, wydarzenie, przypomnienie a nawet wyślesz maila

Planując decyzje finansowe i ubezpieczeniowe Klientem warto zanotować je na Kartotece Klienta. Dane tu zarejestrowane znajdą się w Twoim kalendarzu i w stosownym momencie otrzymasz przypomnienie. 

Pełna historia kontaktu

W jednym miejscu znajdują się wszystkie aktywności na kliencie zarówne te historyczne jak i te zaplanowane (timeline wydarzeń)

Przygotuj zgodną z IDD analizę potrzeb Klienta

Wykonanie Analizy Potrzeb Klienta jest jednym z wymogów regulacji prawnych. W Berg System nie tylko spełnisz wymóg IDD ale też posiadane informacje wykorzystać do zaoferowanie klientowi dodatkowych produktów. 

Trzymaj wszystkie załączniki w jednym miejscu

Skany dokumentów i polis w systemie zawsze są przypisane do właściwego Klienta. Koniec z szukaniem po segregatorach, folderach na dysku lub w skrzynce e-mail.

bergsystem_kontakty_zalaczniki_dragandrop
KARTOTEKA KLIENTA

Przejmuj produkty obce i odzyskuj Klientów

Każdy człowiek podejmuje ponad 100 decyzji finansowych i ubezpieczeniowych w ciągu całego życia. Jeśli wiemy jakie potrzeby ma Klient, kiedy się kończą produkty, które zakupił, możemy w odpowiednim momencie skontaktować się z i przedstawić Klientowi właściwą ofertę.

bergsystem_ico_wszystkieprodukty

Obsługa wszystkich produktów

System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne

bergsystem_ico_dodawaniepol

Pełna elastyczność w konfiguracji

Możliwość dodawania swoich pól i formularzy

bergsystem_ico_walidacjapol

Walidacja wypełnianych pól

Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola

bergsystem_ico_procesybiznesowe

Pełna konfiguracja procesów

Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży

bergsystem_ico_rodo_bezpieczenstwo

RODO i bezpieczeństwo​

Zgodność z RODO
bergsystem_ico_kazdeurzadzenie

Dostęp na każdym urządzeniu

Dostęp z na każdym urządzeniu
bergsystem_ico_roznerole

Różne dostępy dla różnych pracowników

Różne role i uprawnienia dla każdego współpracownika
bergsystem_ico_integracja

Integracje

Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!

Obsługa wszystkich produktów

System obsługuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe, finansowe, inwestycyjne

Pełna elastyczność w konfiguracji

Możliwość dodawania swoich pól i formularzy

Walidacja wypełnianych pól

Możliwość wymuszania wypełnienia danego pola

Pełna konfiguracja procesów

Elastycznie tworzone procesy biznesowe czy lejki sprzedaży

RODO i bezpieczeństwo​

Zgodność z RODO. Bezpieczeństwo na poziomie systemów bankowych

Dostęp na każdym urządzeniu

Dostęp z na każdym urządzeniu

Różne dostępy dla różnych pracowników

Różne role i uprawnienia dla każdego współpracownika

Integracje

Integracja z narzędziami, z których już korzystasz!

Dopasuj CRM do swojej firmy

Mamy gotowe narzędzie CRM, które oferujemy w 3 pakietach funkcjonalnych oraz specjalne rozwiązania dla firm ceniących sobie indywidualne podejście do ich potrzeb. Wykonujemy dodatkowo wdrożenia według wymagań biznesowych klientów różnej wielkości – od MŚP po korporacje.

Abonament

Wybierz jeden z 3 pakietów funkcjonalnych zaspokajających potrzeby od tych podstawowych, po te wyższego rzędu.
Ta opcja jest dla Ciebie, jeśli cenisz sobie gotowe rozwiązania i możliwość samodzielnego dopasowania poszczególnych funkcji i modułów do potrzeb Twojej firmy.

Indywidualne wdrożenie

Wybierz pakiet indywidualny, gdy masz szczególne wymagania dotyczące dopasowania systemu do procesów działających w Twojej firmie.
To rozwiązanie jest dla Ciebie, jeśli wymagasz pełnej konfiguracji systemu oraz stworzenia nowych funkcji, ustalenia SLA czy wdrożenia na Twoich serwerach.
Scroll to Top

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.